Module de suivi personnalisable sur les fiches clients

Ce module vous permet de créer des tableaux de suivis liés aux fiches clients dans lesquels vous pourrez saisir des informations paramétrables. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 suivis différents pour chaque fiche client.

Exemple d'utilisation :

• Fiches enfants pour une association (Date de naissance, prénom, activité,..)

• Suivi d'utilisation de cabines pour un institut de bronzage.

• Commentaires d'achats ou demandes particulières

• Fiches animaux pour un institut canin...

Pour activer le module allez dans outils, encore outils et paramétrage des textes/Spécifications. Activez le nombre de module suivi que vous souhaitez. Vous pourrez bien sur revenir ensuite pour ajouter ou supprimer un suivi.

Cliquez sur le bouton pour paramétrer la fiche de suivi choisie.

A la création la fiche de suivi ne comprend que deux colonnes, Date et Commentaires. Vous pouvez ajouter jusqu'a 8 colonnes en cliquant sur le bouton créer. Le bouton effacer annule la dernière colonne.

Pour personnaliser une colonne, cliquez deux fois dans le tableau et la zone de détails sera affichée. Indiquez le nom de votre colonne, le type de zone (Texte, date,...) ainsi que l'alignement, la largeur de colonne et la taille des caractères.

Si votre colonne est au format texte, vous pouvez ajouter une liste de 10 items maximum. (Exemple : Fille ou garçon). Cliquez tout simplement sur le tableau des items pour les créer. Pour annuler un item remplacez le par des espaces.

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Valider pour enregistrer vos données et voir l'affichage de vos colonnes dans le tableau.

Saisie des données de suivi.

Une fois les modules de suivi activés, vous trouverez sur la fiche client une touche Suivi qui vous permettra d'accéder aux données. Si vous avez activé plus d'un suivi, vous aurez un petit menu affiché qui vous permettra de choisir à quel suivi vous voulez accéder. Cliquez sur l'icone et vous vous retrouverez dans le suivi de la fiche client affichée.

Cliquez sur le bouton créer pour ajouter une ligne de suivi ou sur une ligne existante pour la modifier. Saisissez vos données et cliquez sur Valider pour enregistrer votre donnée qui sera ajoutée au tableau.